Nutzung im Alltag

Konvertieren im Portal

Für die Übermittlung steht Ihnen neben dem E-Mail Upload auch der Upload über das Portal zur Verfügung.

Über den Menüpunkt Upload gelangen Sie zur Ansicht für die Übermittlung der Belege. Wählen Sie hier aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Profil.

Sollten mehrere Mandanten für das Profil hinterlegt sein, so werden Sie hier anschließend nach dem gewünschten Mandanten gefragt.

Ist im Profil angegeben, dass das Jahr im Datum nicht angegeben ist, erfolgt hier noch die Abfrage nach dem gewünschten Jahr.

Hinweis: Dies ist nur im Portal möglich und nicht über den E-Mail Upload!

Haben Sie die volle Automatisierung mit der automatischen Datenübermittlung gebucht, bekommen Sie als Kanzlei hier noch die Auswahl, ob die Daten direkt übermittelt werden sollen, oder ob ein Download gewünscht ist.

Als Mandant steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und die Daten werden automatisch an DATEV übermittelt.

Konvertieren via E-Mail Upload

Eine zweite Möglichkeit der Datenbereitstellung bietet der E-Mail Upload.

Über die E-Mail Adresse upload@convert2datev.com erfolgt die Übermittlung. Die Profilzuordnung erfolgt hier über den Betreff. Für jeden Mandanten, der einem Profil zugeordnet wird, steht ein eigener Betreff zur Verfügung.

Über den Menüpunkt Profile > Auswahl des gewünschten Profils gelangen Sie in die Bearbeitungsmaske. Unter dem Punkt Mandanten finden Sie die Spalte „Mail-Betreff“. Diesen Betreff können Sie kopieren oder direkt über den Link eine E-Mail öffnen.

Hinweis: Es kann maximal ein Anhang pro E-Mail verarbeitet werden!

Tipp: Bekommen Sie oder Ihr Mandant monatliche Exporte per E-Mail übermittelt, kann über eine automatische Weiterleitung und Änderung des Betreffs der Prozess weitgehend automatisiert werden.

Wenn Sie den vollen Automatisierungsservice gebucht haben, werden die übermittelten Dateien automatisch an DATEV Rechnungswesen übergeben und können über die Stapelverarbeitung abgeholt werden.